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巨轮股份有限公司可转债赎回结果公告

发布日期:2022-01-13 15:27   来源:未知   阅读:

  公司经中国证券监督管理委员会核准,于2011年7月19日向社会公开发行3.5亿元(共350万张,每张面值100元)可转换公司债券(以下简称“巨轮转2”),债券代码为129031,并于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转2”于2012年1月30日起可转换为公司发行的A股股票,代码002031).

  公司A股股票自2013年3月29日至2013年5月16日连续30个交易日中,合计20个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格(5.47元/股)的130%(7.111元/股),已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》,公司决定行使“巨轮转2”提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转2”。

  公司将全部赎回截至赎回日(2013年6月6日)尚未转股的“巨轮转2”。公司分别于2013年5月18日、21日、23日、29日、31日、6月3日、5日在证监会指定的上市公司信息披露媒体―《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“巨轮转2”赎回事宜的公告》共7次,通知“巨轮转2”持有人本次赎回的相关事项。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,港妹库图开奖网址,截至公司可转债赎回日前一交易日(2013年6月5日)收市后登记在册的“巨轮转2”尚有22,023张未转股,本次赎回数量为22,023张。根据公司《募集说明书》有条件赎回条款的约定:公司“按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

  赎回价格:103元/张(含当期利息,利率为1.0%,且当期利息含税),个人和基金投资者持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.82元/张;机构持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为103元/张;合格境外机构投资者(QFII)持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.91/张。公司共计支付赎回款2,264,411.88元。

  公司本次赎回的“巨轮转2”22,023张占“巨轮转2”发行总额350万张的0.63%,“巨轮转2”的赎回影响公司筹资活动现金流出2,264,411.88元,基本上未对公司财务状况和经营成果造成影响。

  (二)本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响公司本次发行可转债募集资金总额35,000万元,扣除发行费用1,176.83万元,募集资金总额33,823.17万元。截至2012年末,公司已累计投入募集资金总额25,200.48万元,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目投资进度为56.05%,大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目投资进度85.81%,本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

  (三)本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌本次赎回为全额赎回,“巨轮转2”自赎回日(即2013年6月6日)起停止交易和转股,赎回完成后,无“巨轮转2”继续流通或交易,“巨轮转2”不再具备上市条件而面临摘牌。

  “巨轮转2”转股后,公司总股本由2012年1月20日的412,611,534股增至2013年6月5日的476,191,710股,增加公司自有资本,减少公司负债,提高公司抗风险能力;由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。

  “巨轮转2”于2013年6月20日摘牌,相关事宜详见公司与本公告同时发布的